Como usar: registre cada toque com ＋ contato (meta de 100/dia). Quando o lead marcar, use Agenda pra encaixá-lo num horário (16h/17h/18h) com a Pam ou o Ton — isso já direciona o lead e conta na meta de 5 reuniões. A Caixa da Claude tem as mensagens de fluxo e as instruções do projeto. Tudo salvo neste navegador; exporte o JSON de backup.

Novo lead

Nome

@ do Instagram

Origem

Quem indicou (embaixador)

Telefone

E-mail

Etapa

Direcionar para

Horário

Valor da venda (R$)

Plano contratado

Modalidade de pagamento

Notas

Pasta de documentos do cliente (Drive)📁 Abrir pasta do cliente ↗

📅 Devolutiva / retorno presencial (data)

Se o cliente vai resolver pessoalmente (pagar e preencher o formulário), marque a data do retorno. Enquanto houver devolutiva agendada, a cobrança diária pausa pra esse cliente.

Chat de atendimento

Converse com o cliente pelo nosso número de WhatsApp, sem sair do sistema. As respostas dele chegam aqui automaticamente.

Providência da reunião — briefing pro closer

Antes do horário, preencha e entregue estas infos mínimas pra Pam/Ton. É o caminho a percorrer:

Quem é a pessoa

Valor / porte de atuação

Como já usa IA hoje

Dor principal

Próximo passo sugerido

Confirmei a reunião e entreguei o briefing ao closer

Contratação — POP Casal da IA (10 passos)

Marque conforme avança. Regras de ouro: a IA nunca protocola · white-label por cliente (nada de um cliente no ecossistema de outro). Contratada = WP Selo.

Fluxo de cobrança (pagamento + documentos)

Colocar este lead em fluxo de cobrança

Cadência de lembretes: D+1, D+3, D+7 e D+14. Em cada toque, cobre o pagamento do link e/ou os documentos — use as mensagens de fluxo da Caixa da Claude.

Correção de documentos (fluxo temporário)

Colocar este lead em fluxo de correção de documentos

Toques manuais: D+0 (pedir a correção), D+2 (lembrete) e D+5 (último). Marque "enviada" quando mandar; use as mensagens de Correção na Caixa da Claude. Desative quando o documento vier certo.

Acompanhamento pós-venda

Check-ins quinzenais nos primeiros 90 dias. Em cada um pergunte: como está usando · está usando bem? · melhores horários/dias de uso · precisa de algo? Depois de 90 dias, contatos bimestrais.

Agenda de hoje

Clique num horário livre pra encaixar um lead. Isso direciona pra Pam ou Ton, marca o horário e move o card pra Reunião agendada (conta na meta). Vagas: 16h, 17h, 18h pra cada um.

Links de agendamento (pro lead marcar sozinho)

PAgenda da PamVer horários livres e marcar TAgenda do TonVer horários livres e marcar

Configurar (uma vez): crie no Google Agenda o "Horário de disponibilidade" da Pam e do Ton e cole os links.

Link da Pam

Link do Ton

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